Poradnik
Jak przygotować eksport zamówień w Base
Narzędzie potrzebuje z Base listy dokumentów sprzedaży: numer dokumentu (faktury, paragonu albo pozycji w ewidencji sprzedaży), kwota brutto i login kupującego. Jeśli eksport ma też identyfikator płatności Allegro, każda wpłata jest łączona z dokumentem dokładnie, a nie po loginie i kwocie. Poniżej, jak taki eksport przygotować.
Kroki sprawdzone 10.10.2026 w panelu Base. Układ paneli zmienia się; jeśli nazwy się różnią, szukaj podobnych.
Co musi być w eksporcie
| Kolumna | Tag w edytorze Base | Po co |
|---|---|---|
| Numer faktury | [numer_faktury] | dokument, który trafi do zestawienia |
| Numer paragonu | [numer_paragonu] | gdy sprzedaż jest na paragon |
| Numer w ewidencji sprzedaży | [numer_zamowienia] albo pole dodatkowe z numerem pozycji | gdy sprzedaż wysyłkowa jest zwolniona z kasy i nie wystawiasz faktur ani paragonów; numer musi być jednoznaczny — czy to Twój przypadek, ustal z księgowym |
| Login kupującego | [klient_login] | dopasowanie po loginie i kwocie, gdy nie ma identyfikatora |
| Kwota brutto | [wartosc_calkowita] | wartość zamówienia z dostawą — zwykle równa wpłacie |
| Identyfikator płatności | [identyfikator_platnosci] (podsekcja Historia: Płatność) | dopasowanie dokładne; opcjonalny, ale warto |
| Numer zamówienia Allegro | [numer_transakcji] | pomocniczo, do odszukania zamówienia |
[numer_transakcji] to według opisu w edytorze „numer zamówienia w serwisie zakupowym”, nie identyfikator płatności. Identyfikator płatności jest tylko w podsekcji „Zamówienie » Historia: Płatność”, jako [identyfikator_platnosci] — w głównej sekcji „Zamówienie” go nie ma.Sposób 1 — własny eksport CSV (polecany)
Działa też dla starych zamówień, bez żadnej automatyzacji. Robisz to raz; potem eksport jest na liście do wybrania.
- W panelu Base wejdź w Zamówienia → Wydruki i eksporty i kliknij „+ Nowy wydruk/eksport”. Nazwa dowolna (np. „Rozliczenie wypłat”), Rodzaj: CSV.
- W polu „Sekcje” zaznacz „Zamówienie” oraz „Zamówienie » Historia: Płatność”. Każda sekcja ma własne pole kodu.
- W sekcji
[ROOT]wpisz nagłówek i wywołanie zamówień:"numer_faktury";"numer_paragonu";"login";"kwota_brutto";"identyfikator_platnosci";"numer_transakcji" [ZAMOWIENIA] - W sekcji
[ZAMOWIENIE]wpisz jedną linię na zamówienie:"[numer_faktury]";"[numer_paragonu]";"[klient_login]";"[wartosc_calkowita]";"[HISTORIA_PLATNOSCI]";"[numer_transakcji]" - W sekcji
[HISTORIA_PLATNOSCI]wpisz[identyfikator_platnosci]ze spacją na końcu i bez nowej linii. Gdy zamówienie ma kilka wpisów płatności, identyfikatory staną obok siebie, a narzędzie weźmie pierwszy. - Zapisz eksport.
Jak wyeksportować plik
- Na liście zamówień zaznacz zamówienia z rozliczanego okresu (np. filtrem po dacie zakupu; wybierz okres z zapasem, bo wpłata może być z innego dnia niż zamówienie).
- Kliknij „Wydruki i eksporty” i wybierz swój eksport. Zapisz plik na dysk.
- Wgraj plik w narzędziu w kroku 1 jako „Eksport zamówień lub faktur”. Kolumny zostaną rozpoznane same; w kroku 2 pod kartą eksportu zobaczysz „Jest identyfikator płatności: dopasowanie dokładne”.
Sposób 2 — identyfikator w polu dodatkowym
Gdy masz już swój eksport i chcesz tylko dodać kolumnę z identyfikatorem, bez sekcji historii płatności.
- Zamówienia → Automatyczne akcje → „Dodaj automatyczną akcję”. Zdarzenie: „Zamówienie zostało opłacone”; warunek (opcjonalnie): „Źródło zamówienia” = Allegro.
- Akcja: „Zmodyfikuj zamówienie” → Pole: „Pole dodatkowe” → „Pole dodatkowe 1” → Typ wartości: „Wartość stała (ustaw)” → Wartość:
[identyfikator_platnosci]. Pole przyjmuje tagi z szablonów e-mail. Zapisz. - Zamówienia pobrane wcześniej: akcje nie działają wstecz. W Automatyczne akcje → zakładka „Zdarzenia własne” dodaj zdarzenie własne (włącz przycisk albo skrót klawiszowy), przypisz mu tę samą akcję, a na liście zamówień zaznacz zamówienia i uruchom je z menu „Akcje”. Skrót klawiszowy i kod kreskowy wykonują akcję dla wszystkich zaznaczonych.
- W swoim eksporcie dodaj kolumnę
[pole_dodatkowe_1](sekcja „Zamówienie”).
Bez identyfikatora też działa
Jeśli eksport ma tylko numer dokumentu, kwotę i login, narzędzie łączy operacje po loginie kupującego i kwocie co do grosza. Gdy klient zapłacił raz za kilka zamówień, szuka sumy dokumentów; gdy pasuje kilka dokumentów, operacja trafia na listę „do sprawdzenia”. Identyfikator płatności usuwa większość takich przypadków — dlatego warto go dodać.
Inne programy niż Base
Każdy CSV lub XLSX z trzema kolumnami — numer dokumentu sprzedaży (faktury, paragonu albo pozycji w ewidencji), kwota brutto, login kupującego — wystarczy. Nazwy kolumn mogą być dowolne; w kroku 2 wskażesz, która jest która. Eksport z wFirma, Fakturowni czy innego programu do faktur zwykle ma te pola.